(1) تغيير في الأسعار الأمن.

(2) تغيير في فهرس تغطي جزئيا أو كلياً من السوق.

(3) تغيير في الدخل التي تم إنشاؤها بواسطة حافظة.

(4) تأثير سياسة الاستثمار التي يستخدمها مستشار استثمار أو شركة إدارة صندوق التي تنتجها تقاس ضد أهداف الاستثمار.