Ein Fachmann der Bewertungen Aktiva und Passiva des Anwesens, um festzustellen, daß die Versicherung für die finanzielle Absicherung des Anwesens ausreichend ist. Aufgaben umfassen:

• Studien Rechtsinstrumente, wie Testamente, Vertrauensstellungen, Geschäftsvereinbarungen, Lebensversicherungen und staatlichen Leistungen, Wert und Kosten des Anwesens zu schätzen.
• Berechnet Kosten, Steuern und Schulden Wert bereinigtes Brutto Estate, mit wissen, Rechnungswesen und Steuern Gesetze bestimmen.
• Bereitet und bespricht Versicherungsprogramm mit Client, bieten maximale finanzielle Sicherheit für die Familie und ihre Investitionen schützen wird.
• Suggests Kauf von Lebensversicherungen zusätzlichen oder neuen Analyse von Immobilien Bedarf an Bargeld erfüllen bei Tod angibt.
• Erläutert Rechtsinstrumente mit Familie Rechtsanwalt, wenn Studie Änderungsbedarf gibt.
• Kann erforderlich sein, um staatliche Lizenz zu halten.