En profesjonell som utkast anbefaling til grunnleggende Livsforsikring avtale, samsvarer med selskapet og juridiske krav, til å angi betalingsmåten til betalingsmottakeren. Ansvarsområder inkluderer:

• Kritikken forsikrets forespørselen og undersøker grunnleggende policy for å finne endringer som kreves i grunnleggende avtalen.
• Typer eller dikterer tekst av å endre avtalen som skal legges til grunnleggende policy.