Um profissional que clientes activos e passivos de imobiliário para determinar que o seguro é adequado protecção financeira da imobiliária. Suas responsabilidades incluem: instrumentos jurídicos, tais como testamentos, confianças, acordos comerciais, apólices de seguro de vida e benefícios do governo para estimar o valor e as despesas da Herdade de estudos

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• Calcula as despesas, impostos e dívidas para determinar o valor da propriedade bruta ajustada, utilizando o conhecimento das legislações contábil e fiscal.
• Prepara e discute o programa de seguro com o cliente que fornecerá a máxima segurança financeira para a família e proteger investimentos.
• Sugere compra de seguro de vida novo ou adicional quando a análise da propriedade indica a necessidade de satisfazer as necessidades de dinheiro com a morte.
• Discute instrumentos jurídicos com advogado familiar se estudo indica a necessidade de mudança.
• Pode ser necessária para manter a licença do estado.